고등학생 마코토 미스미는 영웅이 되기 위해 츠쿠요미 신으로부터 환상의 세계로 불려간다. 그러나, 이 세상의 힘센 다른 사람들은 그가 그곳에 있는 것을 기뻐하지 않고, 츠쿠요미가 자신의 길을 찾기 위해 마코토를 떠나야 한다고 선언하는 것처럼 그를 세상의 가장자리로 차버린다. 이제 자신의 길을 찾는 것은 마코토에게 달렸어!
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
