무너진 도쿄, 그리고 비밀리에 진행되는 의문의 프로젝트! 제3차 세계대전 이후 붕괴된 도쿄 그곳에 새로 건설된 혼란스러운 도시 ‘네오도쿄’ 오토바이를 몰며 폭주를 일삼던 소년 ‘카네다’는 친구 ‘테츠오’가 예상치 못한 사고를 당하며 정부의 비밀 프로젝트 실험체가 되었음을 알게 되는데???
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다