이 이야기는 크리스마스 전등으로 밝혀지는 뉴욕을 배경으로 하고 있다. 도쿄 경찰 아카리 키도 경관은 마녀 같은 캐릭터가 '크리스마스 파티' 장난을 당기는 국제 교류 연수 프로그램을 진행하면서 교통을 지휘하고 있다. 달아난 트레일러 트럭이 아카리를 덮치기 직전 갑자기 의문의 소녀가 나타나
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
