극비리에 조직된 조사대 왕의 탐색자(킹스 시커)의 일원인 주인공 하가. 이 세상의 모든 현상을 조사하고 왕명을 받아 여행하는 탐색자는 마을 사람들에게서도 존경받고 있었다.
임무의 일환으로 드래곤의 습격으로부터 마을을 지키는 데 성공하는 하가. 추세로 도운 소녀 니콜라와 세계를 탐험하게 되는데 하가의 진정한 목적은 모험이 아닌데...
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
