불의 화신이라 할 수 있는 엔마(炎魔)의 사명은, 마계로부터 도망쳐 온 '마(魔)'들을 사냥하는 것이다. 그 때문에 파트너인 유키히메, 정보 수집 담당인 카파에르와 함께 인간 세계에서 탐정을 하고 있다.
팔찌를 단서로 떠돌아다니는 나이! 절도나 소매치기로 하루 벌어 하루 먹는 식으로 자유로이 살아가는 가레키. 기묘한 저택에서 마주친 두 사람은 함정에 빠져 범죄자로서 치안부에 쫓기는 신세가 된다. 궁지에 처한 나이 일행 앞에 나타난 것은 국가 방위 최고기관인 '서커스'인데―!
부엌 쓰레기를 찾아다니는 기묘한 생물을 만나게 된 하나미 유즈카의 이야기를 그린 애니메이션
