약 50년 전 강이 말라버린 후, 샌드 랜드는 욕심 많은 국왕이 유일한 수원지를 통제하는 황량한 사막이 되었다. 더 이상 견디기가 어려워지자, 인간 보안관 라오와 악마의 왕자 벨제붑, 그리고 벨제붑의 부하 시프가 힘을 모아 환상의 샘을 찾아 나선다.
매드하우스와 매드하우스의 창립 멤버 중 한 명인 마루야마 마사오가 설립한 MAPPA가 공동 제작하는 애니메이션이다. 일단 모바일 게임을 원작으로 하고 있으나 내용은 애니메이션 오리지널로 제작된다.
사축생활을 하던 레이지는 어느새 다른 세계로 전이된다. 전이되는 숲에서 중상을 입은 늑대 소녀 노엘라를 감정과 신약 기술을 이용해 만든 포션으로 도운 레이지는 노엘라의 안내로 시골 마을 카르타를 찾는다. 그곳에서 돈을 벌기 위해 들여온 포션이 잡화점 주인의 관심을 끌었고 레이지는 주인의 부탁으로 양산한 포션을 판다. 300만 린을 번 레이지는 점주에게 소개된 빈집을 개장해, 드러그 스토어 「킬리오 드러그」를 개점한다.
한 번은 용자 맥스에게 쓰러졌던 마왕. 그러나 마왕은 한 번 죽어도 언젠가는 되살아난다. 그리고 오늘날, 용자 맥스를 스스로 손으로 쓰러트리기 위해 부랴부랴 되살아났다...!
인간이 요정을 사역하는 하이랜드. 어머니를 여읜지 얼마 안된 소녀 앤은 어머니의 뒤를 이어 은설탕사가 되기로 결심했다.
