사축생활을 하던 레이지는 어느새 다른 세계로 전이된다. 전이되는 숲에서 중상을 입은 늑대 소녀 노엘라를 감정과 신약 기술을 이용해 만든 포션으로 도운 레이지는 노엘라의 안내로 시골 마을 카르타를 찾는다. 그곳에서 돈을 벌기 위해 들여온 포션이 잡화점 주인의 관심을 끌었고 레이지는 주인의 부탁으로 양산한 포션을 판다. 300만 린을 번 레이지는 점주에게 소개된 빈집을 개장해, 드러그 스토어 「킬리오 드러그」를 개점한다.
천 년 전에 존재했던 두 개의 강대국 - 신의 가호 '라파엘의 눈동자'를 받는 발스부르그 제국, 신의 가호 '미카엘의 눈동자'를 받는 라그스 왕국. 그러나 전쟁이 일어나고 라그스 왕국은 10년 전 멸망하였다. 발스부르그 제국 사관학교생 테이토 클라인은 미카게와 절친한 사이이다. 테이토는 발스부르그 육군 사관 학교의 졸업을 앞두고 있었다. 그러나 테이토는 잃었던 기억이 되살아나며 그의 일상이 변화가 찾아오는데.......
그 옛날- 한 마리 대영호(大靈狐)가 미즈치 가의 수호신으로 떠받들어졌다. 이름을 쿠우겐이라고 하며 갖은 술법을 자유자재로 부리는 몹시 현명한 여우였다. 그러나 동시에 소동을 아주 좋아했다. 장난이라 하기에는 너무 악랄한 소행을 반복하는 쿠우겐을 보다 못한 미즈치의 사제는 일곱 낮 일곱 밤동안 싸워 쿠우겐을 뒷산의 사당에 봉인했다. 그리고 현재- 미지의 요괴의 표적이 된 미즈치 가의 후예 타카가미 토오루를 지키기 위해 드디어 쿠우겐이 사당에서 풀려나왔다! 그러나 그 태도는 사람들에게 두려움을 품게 하던 전설과는 반대인 경박 그 자체. 토오루에게는 '쿠우'라는 귀여운 별명으로 불릴 정도인데... 깊은 봉인에서 깨어난 여우신령의 좌충우돌 우리 집 수호 대작전!
불의 화신이라 할 수 있는 엔마(炎魔)의 사명은, 마계로부터 도망쳐 온 '마(魔)'들을 사냥하는 것이다. 그 때문에 파트너인 유키히메, 정보 수집 담당인 카파에르와 함께 인간 세계에서 탐정을 하고 있다.
때는 막부말이라 불려지는 시대, 천가태평. 토쿠가와 막부의 천가에 의해 백성의 마음이 뺏겨진 태평의 세대. 천가를 부르는 최고애호신선조. 그 노래는 마을 아낙들의 마음을 꿰뚫어 그 라이브(뢰무)는 세계를 떨게 하였다. 막부는 천가 이외를 부르는 자를 체포 애호의 힘, 천가에 의한 태평화에 의해 지배를 완벽히 하려고 한다. 거기에 천가에 의한 막부의 지배를 불쾌하게 여기는 자들도 있다. 자유와 락을 사랑하는 남자, 사카모토 료마도 그 한 사람. 그는 기타 1본과 락 스피리츠를 가슴에 새겨 일어섰다! 과연, 그 열정으로 백성의 혼을 해방시킬 수 있을 것인가? 백성의 마음을 빼앗는 신선조와 시대의 지배를 거스르는 자. 지사(락커)의 목소리가 부딪친다.
요정과 인간이 공존하는 환상적인 세계가 열린다! 숲속의 집을 잃고 홀로 떠돌던 검은 고양이 요정 ‘소흑’은 도시 뒷골목에서 미스터리한 능력의 요정 ‘풍식’을 만나 위기를 모면한다. ‘풍식’의 무리와 버려진 섬에서 행복한 시간을 보내는 ‘소흑’. 그러던 중 최강 능력의 집행자 ‘무한’이 ‘풍식’을 쫓아 섬에 오자 ‘풍식’ 일행은 달아나고, ‘소흑’만 남게 된다.
중학생 아사나가 슌은 어느날, 아버지의 가게에 있던 수정구슬을 만지게 되어 지구의 반대편에 존재하는 이세계 엔도라에 날려지게 된다. 그 무렵, 엔도라에서는 어느 이유로 현 국왕인 델자인에 미움을 품은 왕자 에밀리오가 복수를 하려 했으나 역으로 붙잡혀 감옥에 갇혀 있었다. 그 감옥에 갑자기 등장한 슌은 에밀리오와 운명의 만남을 가진다.
크로우국에 살고 있는 샤오랑과 사쿠라. 신분의 차이를 넘어 마음을 나누던 두 사람이었지만, 갑자기 나타난 자객에 의해 이변이 일어난 사쿠라는 모든 기억을 잃고 만다. 사쿠라를 구할 방법은 단 하나. 다른 세계로 흩어진 기억의 깃털을 모으는 것.
반은 인간, 반은 요괴인 공홍준이 임무를 위해 요금성을 떠나 인간계에 온다. 장안의 퇴마 전담 관청에 들어가 이경롱의 부하가 된 홍준. 동료 이상의 관계가 될 둘의 퇴마 모험기가 시작된다.
초인은 무구한 자를 구원한다. 그렇다면 초인을 구원하는 자는 누구인가. 그들의 이름은 『초인과』 세계가 어른이 될 때, 초인은 사라진다.
