어느 겨울 시대. 인류는 뱀파이어와의 전쟁에서 패배해 지구상 대부분의 거주지를 잃었다. 살아남은 사람들은 작은 도시에 빛의 장벽을 쌓고 몸을 지키며 생존권 재확대를 바랐다. 억압된 삶 속에서 적인 뱀파이어와의 공존을 원하는 주인공 모모. 과거 인간을 사랑하다 전쟁터에서 사라진 뱀파이어 여왕 피네. 도시에 전화가 번지는 가운데 두 사람은 운명적인 만남을 갖는다. 그 옛날, 뱀파이어와 인간이 함께 사는『낙원』이 있었다. 이것은『낙원』을 찾아 여행을 하는 한 소녀와 뱀파이어의 이야기ㅡ.
옛날 옛날, 아주 먼 곳에 두 나라가 있었다. 닿으면 저주를 받는다는 이형의 존재들이 사는 '바깥 나라'와, 인간이 사는 '안쪽나라'로 갈라진 세계. 저주받은 모습이 아닌데도 어찌된 일인지 바깥 나라에 살고 있는 한 ‘소녀’와 그 소녀를 보호하고 있는 저주에 걸린 형상의 ‘선생님’. 본래 만나서는 안 될 두 사람이 만났을 때, 작은 이야기가 조용히 움직이기 시작한다.
