요정과 인간이 공존하는 환상적인 세계가 열린다! 숲속의 집을 잃고 홀로 떠돌던 검은 고양이 요정 ‘소흑’은 도시 뒷골목에서 미스터리한 능력의 요정 ‘풍식’을 만나 위기를 모면한다. ‘풍식’의 무리와 버려진 섬에서 행복한 시간을 보내는 ‘소흑’. 그러던 중 최강 능력의 집행자 ‘무한’이 ‘풍식’을 쫓아 섬에 오자 ‘풍식’ 일행은 달아나고, ‘소흑’만 남게 된다.
어린 시절부터 절차탁마하면서 매일 검술의 수행에 힘쓰고 있었던 무사시와 코지로. 그러나 5년 후, 무사시와 코지로가 사는 마을은 오니들에게 지배되어 무사는 이유없는 차별을 받게 되어 버린다. 그런 상황에 불만을 품으면서도
과학과 마법이 공존하는 세계
찾아온 전란의 세상을 자신의 지략과 오슈토르로서의 명성을 가지고 극복해야하는 하쿠. 오빠의 의지를 이어, 감정을 억누르고 하쿠를 위해 결심하는 네코네. 하쿠와 쿠온을 잃은 슬픔에 잠긴 동료들. 피할 수없는 전쟁의 불길이 이제 막 엔나카무이를 삼키려하고 있었다. 그것은 야마토 전역에 퍼지게 될 전란의 개막이기도 했다.