타세계에서의 골똘한 모험자를 그린 코미디 작품이다.

이 게임은 바벨탑이 7개국에 걸쳐 있는 바벨의 대륙을 배경으로 한다. 연금술의 발명으로 인류를 멸망의 위기에 빠뜨리는 전쟁의 도구로 사용하게 된 후, 7개국은 불안한 평화를 맞았고, 이후 수백 년 동안 연금술의 금지로 이어졌다. 유럽 대륙의 해 911에, Lustrice 국가는 연금술로 무장한 군대를 소집하여 그 협정을 파기했고, 대륙을 정복하려는 야망과 함께. 엔빌리아가 이끄는 6개국은 연합하여 불량국가를 쳐부수고, 다시 한 번 연금술을 어둠에 빠뜨렸다. 그러나 전쟁이 끝난 지 20년이 지난 지금, 연금술은 다시 한번 이 땅에 혼란을 일으키기 시작한다.

오다 류우헤이는 초등학교 때, 친절한 형을 존경했습니다. 동생의 의문의 죽음을 목격한 류우헤이는 이제 자신을 둘러싼 잠복된 악몽을 그대로 방치하지 않는 쾌활한 고등학생이 됐다. 어느 날, 킥복싱을 하던 중, 그는 트리스라는 신비한 동물에게 물려서 특이한 꿈을 꾸게 됩니다.  그는 '드롭스'라는 소문이 나돌면서 그의 뒤틀린 욕망에 직면한다. 그 밖에는 뭐가 보이지?

인간과 요괴가 공존하는 가상의 도쿄 신주쿠를 배경으로 도시의 수호자 카라스가 활약하는 작품이다.

옛날 옛날, 아주 먼 곳에 두 나라가 있었다. 닿으면 저주를 받는다는 이형의 존재들이 사는 '바깥 나라'와, 인간이 사는 '안쪽나라'로 갈라진 세계.  저주받은 모습이 아닌데도 어찌된 일인지 바깥 나라에 살고 있는 한 ‘소녀’와 그 소녀를 보호하고 있는 저주에 걸린 형상의 ‘선생님’. 본래 만나서는 안 될 두 사람이 만났을 때, 작은 이야기가 조용히 움직이기 시작한다.

평범한 사람들이 무시를 볼 수 있다는 소문이 도는 희귀한 일식을 보기 위해 시골 전체가 한낮에 멈춰 선다. 시선을 피할 수 없는 공기는 경외심과 경이로움으로 가득 차 있지만, 무시를 아는 사람들은 일식의 여파를 준비하고 있다.  저주받은 리코더인 카리부사 타누의 예언을 바탕으로 무시시 은행고는 자신이 매우 불길한 농촌에 있다는 것을 알게 된다. 일식 직후, 이상한 검은 구름이 하늘에 모여들기 시작하고 태양을 다시 한 번 차단한다. 히하미로 알려진 무시의 소행으로 의심하며, 긴코는 이 마을을 영원한 어둠으로부터 해방시키려 한다. 그러나 마을 사람들 모두가 빛으로 돌아가기를 열망하는 것은 아닌 것 같다.

중학생 아사나가 슌은 어느날, 아버지의 가게에 있던 수정구슬을 만지게 되어 지구의 반대편에 존재하는 이세계 엔도라에 날려지게 된다. 그 무렵, 엔도라에서는 어느 이유로 현 국왕인 델자인에 미움을 품은 왕자 에밀리오가 복수를 하려 했으나 역으로 붙잡혀 감옥에 갇혀 있었다. 그 감옥에 갑자기 등장한 슌은 에밀리오와 운명의 만남을 가진다.