* 새로운 TV프로그램 '초변신 코스∞프레이어'에 출연하는 5명의 아이돌 배우들이, 스턴트맨 없이 액션 연기를 할 수 있도록 몸을 단련하면서, 자신의 캐릭터를 만들어 내기 위한 합숙 훈련을 하고 있는 남쪽의 섬에서 그녀들의 성장 과정을 비디오로 촬영하여 메이킹비디오를 만드는 것이 고교생 오오이즈미 나오히토의 일이다. 그러나 그것은 어디까지나 표면상의 이유였고, 사실 그는 이 작품의 원작자이기도 했다. 그 사실을 알고 있는 것은 프로듀서인 미츠키를 비롯한 극히 일부의 사람들 뿐이었다.
아름답고 고결한 교풍을 갖고 있는 명문 사립 오토타치바나 학원. 얌전하고도 소심한 16세 소녀, '쿠루스가와 히메코'는 이곳에서 그 누구보다도 평범한 학교 생활을 하고 있었다. 그녀에게 그나마 평범하지 않은 것은 '히메미야 치카네'라는 단짝 친구뿐. 이쁜 외모에 똑똑한 머리, 뛰어난 운동신경을 지닌 완벽한 치카네는 심지어 잘생긴 외모를 가진 '오오가미 소우마'와의 훈훈한 소문도 갖고 있었다.
영령 촬영을 위해 독일의 고성으로 향한 코헤이 일행은 안개의 성에서 알 수 없는 인기척을 느낀다. 그곳에서 만난 건방진 뱀파이어 하즈키. 하즈키는 어릴적 헤어진 어머니를 찾기 위해 일본으로 가게 되고, 자신과 비슷한 모습을 한 하즈키를 본 코헤이는 그녀를 도와 그녀의 어머니를 찾기 시작하는데...
애정이 느껴지지않는다는 이유로 또 다시 여자친구에게 차인 코시로는 심각한 내적 갈등에 휘말리고 있었다. 그러던 도중 우연히 떨어진 정기권을 주워준 계기로 만난 여고생에게 위로 받게 된다. 이후 친해져서 유원지로 놀러가는 등 즐거운 시간이 보내지만 사실 그녀는 자신의 부모님이 어릴 적 이혼해서 생이별 했던 12살 연하의 친여동생 나노카였다는 사실을 알게 되는데.............
