약 50년 전 강이 말라버린 후, 샌드 랜드는 욕심 많은 국왕이 유일한 수원지를 통제하는 황량한 사막이 되었다. 더 이상 견디기가 어려워지자, 인간 보안관 라오와 악마의 왕자 벨제붑, 그리고 벨제붑의 부하 시프가 힘을 모아 환상의 샘을 찾아 나선다.
마법이 기술로 체계화 되어 약 1세기가 지난 2095년 4월. 마법사를 육성하는 국립 마법 대학 부속 제1 고등학교, 통칭 ”마법과 고교”두 남매가 입학했다. 한 사람은 마법사로 치명적인 결함을 안고 있는 ”열등생”의 오빠ㆍ타츠야. 또 한 사람은 완전 무결의 마법사로 칭송되는 ”우등생”의 여동생ㆍ미유키. 연인으로 오해 할 정도로 단란한 두 사람이지만, 불과 몇 년 전까지는 마치 안주인과 하인처럼 차가 워진 관계였다....
