팔찌를 단서로 떠돌아다니는 나이! 절도나 소매치기로 하루 벌어 하루 먹는 식으로 자유로이 살아가는 가레키. 기묘한 저택에서 마주친 두 사람은 함정에 빠져 범죄자로서 치안부에 쫓기는 신세가 된다. 궁지에 처한 나이 일행 앞에 나타난 것은 국가 방위 최고기관인 '서커스'인데―!
작품의 배경은 타이쇼우 시대(다이쇼우 시대에 약간 변화를 준 가상의 시대) 태정4년. 강마전쟁이 발발 3년간의 치열한 전투후 악의 세력은 잠시 그 모습을 감춘다. 이 전투의 영웅인 요네다 중장은 전쟁으로부터 1년뒤, 어둠의 세력이 다시 부활하려함을 느끼고 광무라는 병기를 이용한 동경수비대-제국화격단을 결성한다.....
