천계에서는 식물인간이나 다를 바 없던 나타 태자가 사라지는 비상사태가 벌어졌다. 나타 태자 뿐만 아니라 니건일 역시 행방불명이 되었다고… 한편 천신만고 끝에 마침내 이변의 색이 짙은 서역에 발을 들여 놓게 된 삼장 일행. 그들 앞에 나타난 것은 또다른 삼장법사인 사락 삼장법사였는데…….
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
