아라라기와 센죠가하라가 졸업하고 칸바루는 3학년이 된다. 소원을 들어주는 악마 “레이니 데블” 손의 소유자인 칸바루는 소원을 들어준다는 악마님의 소문을 듣게 된다. 칸바루는 악마님의 소문을 쫓다가 숙적 누마치 로카와 만나게 되는데……
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
