지금 여성이 정부를 지배하고 있는 세계에서 무기의 생성과 사용은 엄격히 금지되어 있다. 그러나, 결코 갈등이 종식되지 않았다; 무기 대신에, 전쟁은 말로써 행해진다. '하이프노시스 마이크'의 힘으로 가사는 상대에게 다양한 방식으로 영향을 미쳐 실제 피해를 줄 수 있다. 따라서 여성전용 추우구장 밖 사단에 있는 사람들은 영토를 차지하기 위해 끊임없이 충돌할 때 치열한 랩 배틀을 무기로 사용한다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
