어떤 중학교에서 어떤 남녀가 연인이 되어, 정답게 사귀다가 사소한 것에서 엇갈리고, 설레는 것보다 짜증나는 일이 많아져 졸업을 계기로 헤어졌다. 깔끔하고 상쾌한 기분으로 심기일전한 두 사람은 생각지도 못한 형태로 재회한다....
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
