숨겨진 세계인 영세를 보는 자들의 이야기! 작은 시골 마을의 중학생인 타로, 마코토, 마사유키. 아픈 과거를 지닌 세 소년들이 영세를 오가면서 숨겨진 진실에 가까워지는 성장 이야기를 그리고 있다!
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
