자, 즐거운 철야의 시간이다!! 불면증으로 고생하는 중2의 야모리 코우는 홀로 밤에 외출했다가 아름다운 흡혈귀 나나쿠사 나즈나를 만난다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
