이마가와 하야오는 서른살이 되었지만 여자와 손도 잡아본 적 없는 남자이다. 그래서 그는 심지어 인형으로 동정을 졸업하려고 한다. 안도 나츠 역시 서른살이 되기까지 남자와 스킨십을 해본 적 없는 여자이다. 그 둘에 앞에 나타난 피이와 쿠우 자매. 이들은 성애의 신으로 이 두 남녀를 이어주려고 하고 있다. 과연 그 결과는?
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
