오키나와의 호텔 프런트에서 여름방학 아르바이트를 하고 있는 여고생 주인공. 어느 날 도쿄에서 한 손님이 찾아오면서 호텔에서 이상한 일들이 펼쳐지는 이야기.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다