사쿠라기 조의 젊은 우두머리 키리시마 토오루는 곧 폭력으로 일을 처리한다고 해서 사쿠라기 조의 악마로 불렸다. 어느 날, 조장 사쿠라기 카즈히코에게 불려간 토오루는, 사쿠라기의 외동딸인 야에카의 「돌봄 담당」을 명받는다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
