유급 위기에 처했던 마법학교의 학생 알트는 우연히 발견한 책의 마법진을 발동한 결과, 봉인된 악마 벨메이를 소환해 버렸다! 벨메이는 재앙이라고 할 수 있는 막강한 힘을 지닌, 아주 불건전한 누나로!? 벼랑끝 마술사가 최강의 사역마로 걷는 왕도 판타지 개막!!
비행선 스카이 조커와 자동차 로드 조커를 타고 세계를 누비며 보물을 훔치는 조커, 그런 그를 뒤쫓는 경찰들과 탐정, 그리고 같은 보물을 노리는 라이벌들. 그러나, 조커는 어떤 것으로든 변신할 수 있는 이미지 껌을 이용하여 모든 위기를 벗어나고 명화와 보물들을 손에 넣는다. 대담무쌍하고 신출귀몰한 조커의 예측 불가능한 트릭과 액션으로 가득한 이야기.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
