아란다스 연합왕국과 잉겔미아 다국 제국연합체 사이에 건설되어 있는 그레이트 월. 과거의 전쟁 때문에 생긴 기상이변으로 인해 날아다닐 수 없게 된 세계에서 그레이트 월은 오랜 시간동안 계속되온 두 국가의 싸움을 막아주고 있었다. 하지만 그레이트 월이 무너지기 시작하고 전쟁은 다시 커지는데...
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
