마계의 어느 나라. 한 명의 용사에 의해 마왕은 쓰러졌다. 이제 마왕에게 겁을 먹을 필요는 없다고 인간들이 미소 지으며 기뻐할 무렵, 마계에서는 새로운 마왕의 자리를 걸고 뜨거운 배틀이 벌어지려 하고 있었는데!! 하지만 그곳에 나타난 강력한 우승 후보는 다름 아닌 인간 용사, 헬크였다!....
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
