인간이 요정을 사역하는 하이랜드. 어머니를 여읜지 얼마 안된 소녀 앤은 어머니의 뒤를 이어 은설탕사가 되기로 결심했다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
