인류 최종전쟁 종료 후의 세계. 그 대지에서는 숲이 검게 덮이면서 사람들은 천연불이 가까워지면
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다