남들이 알지 못하는 무언가를 단지 볼 수 있고, 홀리기 쉬울 뿐 아무런 힘도 없는 시즈루와 미츠키 자매가 일상에서 만나게 되는 전설과 민담들 속 여러 요괴들과의 공존을 다룬 이야기
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다