왕태자에서 누명 → 파혼 → 처형의 콤보를 결정.죽었다고-라고 생각했는데, 어째서인지 육년 전으로 돌아가져 왕태자와 약혼하기 직전 10살 때로 돌아온 질.
육년 후 미래를 알고 질은 미래를 바꾸려고 조바심에 얼굴도 보지 않고 다른 사람에게 청혼하지만, 즉답으로 양해를 돌려 준 것은 이웃 나라의 젊은 용제 (타락 예정)이었다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
