찾았다, 열중할 수 있는 것(마법소녀)를.
할아버지를 찾아간 치즈코는 마을을 지키는 마법소녀 베리 블로섬과 만나 순식간에 빠져들게 된다.
하지만 적대하는 악의 조직 「포사마그마」 총수 크로마의 공격이 너무나 시원찮아 둘의 전투는 볼거리가 제로.
좀 더 베리의 활약을 구경하고 싶은 치즈코의 답답함만 커진다.
「마법소녀를 좀 더 빛나게 하고 싶어. 강해져서, 고전했으면 좋겠어!」
그 욕망(?)이 내성적인 소녀를 악의 길로 이끈다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
