약 50년 전 강이 말라버린 후, 샌드 랜드는 욕심 많은 국왕이 유일한 수원지를 통제하는 황량한 사막이 되었다. 더 이상 견디기가 어려워지자, 인간 보안관 라오와 악마의 왕자 벨제붑, 그리고 벨제붑의 부하 시프가 힘을 모아 환상의 샘을 찾아 나선다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
