평균보다 조금 더 튼튼한 소녀와 상쾌한 미남으로 성장한 연약했던 첫사랑 소년. 중학교 마지막 체육대회를 계기로 멀어졌던 두 사람의 첫사랑이 다시 빛나기 시작하는 이야기를 그린 애니메이션
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
