사랑의 저주를 지닌 뱀파이어와 늑대인간 앞에 수수께끼의 전학생이 나타나며 전생의 운명과 진실이 드러나는 판타지 서사 애니메이션
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
