품종 개량에 의해 태어난 고양이 "오리진". 오리진이 몸에 깃들어 있던 N·N 바이러스의 유행에 의해, 전세계의 인간이 고양이로 모습을 바꾸어 버렸다.
접촉 감염 에 의해 퍼지는 바이러스의 위협에, 고양이를 사랑하는 청년 쿠나기와 여고생 카오루는, 고양이를 사랑하지도 못하고 도망갈 뿐이었다.
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