품종 개량에 의해 태어난 고양이 "오리진". 오리진이 몸에 깃들어 있던 N·N 바이러스의 유행에 의해, 전세계의 인간이 고양이로 모습을 바꾸어 버렸다.
접촉 감염 에 의해 퍼지는 바이러스의 위협에, 고양이를 사랑하는 청년 쿠나기와 여고생 카오루는, 고양이를 사랑하지도 못하고 도망갈 뿐이었다.
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
