품종 개량에 의해 태어난 고양이 "오리진". 오리진이 몸에 깃들어 있던 N·N 바이러스의 유행에 의해, 전세계의 인간이 고양이로 모습을 바꾸어 버렸다.
접촉 감염 에 의해 퍼지는 바이러스의 위협에, 고양이를 사랑하는 청년 쿠나기와 여고생 카오루는, 고양이를 사랑하지도 못하고 도망갈 뿐이었다.
비행선 스카이 조커와 자동차 로드 조커를 타고 세계를 누비며 보물을 훔치는 조커, 그런 그를 뒤쫓는 경찰들과 탐정, 그리고 같은 보물을 노리는 라이벌들. 그러나, 조커는 어떤 것으로든 변신할 수 있는 이미지 껌을 이용하여 모든 위기를 벗어나고 명화와 보물들을 손에 넣는다. 대담무쌍하고 신출귀몰한 조커의 예측 불가능한 트릭과 액션으로 가득한 이야기.
