천계에서는 식물인간이나 다를 바 없던 나타 태자가 사라지는 비상사태가 벌어졌다. 나타 태자 뿐만 아니라 니건일 역시 행방불명이 되었다고… 한편 천신만고 끝에 마침내 이변의 색이 짙은 서역에 발을 들여 놓게 된 삼장 일행. 그들 앞에 나타난 것은 또다른 삼장법사인 사락 삼장법사였는데…….
이 이야기는 크리스마스 전등으로 밝혀지는 뉴욕을 배경으로 하고 있다. 도쿄 경찰 아카리 키도 경관은 마녀 같은 캐릭터가 '크리스마스 파티' 장난을 당기는 국제 교류 연수 프로그램을 진행하면서 교통을 지휘하고 있다. 달아난 트레일러 트럭이 아카리를 덮치기 직전 갑자기 의문의 소녀가 나타나
