이 이야기는 크리스마스 전등으로 밝혀지는 뉴욕을 배경으로 하고 있다. 도쿄 경찰 아카리 키도 경관은 마녀 같은 캐릭터가 '크리스마스 파티' 장난을 당기는 국제 교류 연수 프로그램을 진행하면서 교통을 지휘하고 있다. 달아난 트레일러 트럭이 아카리를 덮치기 직전 갑자기 의문의 소녀가 나타나
봉인된 마법의 힘을 깨운 소녀, 마녀가 되다!도시에서 시골 친척집으로 이사온 후 지루한 일상을 보내던 소녀 메리는 어느 날, 길 잃은 고양이를 따라갔다가 신비로운 숲을 발견한다.그 곳에서 7년에 한 번 밖에 피지 않는 비밀스러운 마녀의 꽃 '야간비행'과 마법으로 봉인된 낡은 빗자루를 발견하는 메리.'야간비행'을 통해 메리는 마법의 힘을 얻고, 낯선 마법세계에 도착한다. 그러나 마녀의 꽃 '야간비행'의 비밀이 서서히 드러나면서 메리는 위기에 처하게 되는데...평범한 소녀 메리의 환상적인 모험12월, 가슴 뛰는 마법이 시작된다!
