기교마신과 맞서 싸우는 소년 토모하루의 이야기를 그린 애니메이션

안녕, 절망선생의 3번째 이야기.  친척 동생의 시험 합격을 기원하기 위해 나미는 몇 가지 합격을 비는 물건들을 사오게 된다. 하지만 절망선생 이토시키 노조무는 이렇게 단순한 물건과 합격을 닥치는대로 연결 짓는 미신에 의문을 표한다. 노조무는 사람들은 미신에 빠진 나머지 중요한 다른 것을 잊는 일이 많다며 세상에 현존하는 여러 미신을 규탄하기 시작한다. 그러나 노조무의 이름인 절망선생이 재수가 없게 생겼다는 이유로 시험기간이 끝날 때까지 교도소에 갇혀버리게는 되는데...........

아야노이 고교는 다양한 분야의 전문교육과정이 있는 현내의 유명한 명문사립고등학교로, 이 중 미술전공자들로만 구성된 클래스가 바로 GA클래스(예술과 A반). 이 곳에 있는 사고뭉치 1학년 5인방은 오늘도 시끌벅적. 아직 미술에 대해 아는 것보다 배울 것이 더 많은 햇병아리 소녀들이지만, 선생님들과 선배들과 함께 매일 과제를 클리어하면서 성장해나가는데.................. 소란스럽고 즐거운 미술 시간 지금 시작합니다!

천 년 전에 존재했던 두 개의 강대국 - 신의 가호 '라파엘의 눈동자'를 받는 발스부르그 제국, 신의 가호 '미카엘의 눈동자'를 받는 라그스 왕국.  그러나 전쟁이 일어나고 라그스 왕국은 10년 전 멸망하였다. 발스부르그 제국 사관학교생 테이토 클라인은 미카게와 절친한 사이이다. 테이토는 발스부르그 육군 사관 학교의 졸업을 앞두고 있었다. 그러나 테이토는 잃었던 기억이 되살아나며 그의 일상이 변화가 찾아오는데.......

정력 1935년, 유럽 대륙은 전제군주 국가인 '동유럽제국연합' 통칭 제국과 왕정을 없애고 공화국이 되어서 연방국가의 형태로 있는 '대서양연방기구' 통칭 연방으로 나눠졌다. 대륙을 나눠가진 이 두 나라는 서로 좀더 많은 토지와 세력을 얻기 위해 끊임없이 싸웠고 결과 제 2차 대전으로 확대, 이런 전란의 불꽂은 연방 사이에 낀 작은 소국 갈리아 공국까지 닿게 되었다. 

SF 설정으로 귀여운 캐릭터들과 탄탄한 스토리로 시청자들에게 즐거움을 주는 애니메이션이다. 서비스 씬이 꽤 많은 애니메이션이기도 하다.

오래전 황금의 시대가 있었고, 백은의 시대가 있었고, 청동의 시대가 있었다. 청동의 시대의 종막으로부터 1200년이라는 긴 세월이 흐른 지금, 대륙에서는 새롭게 일어난 '신성제국'이 그 영토를 차례로 넓혀 가면서 지금은 잊혀진 이름이 된 '고대왕국'의 영역까지 넘보는 거대한 세력으로 발돋움하고 있었다.     그러던 중 제국의 침략을 받게 된 변경의 에린 섬에서는 전설의 마왕 아로운을 부활시키기 위해 게르족의 소녀 리안논을 산제물로 바치는 부활 의식이 거행된다. 예상치 못했던 요인들이 겹쳐 의식은 실패해 버린 듯 보였지만, 결국 마왕 아로운은 부활하고 이는 대륙의 운명을 크게 뒤흔들어 놓는데...

현대와 전국시대를 오가던 가영과 이누야샤는 카라로부터 숙적 나락의 급소인 심장이 어디에 있는지를 알게 된다. 하쿠도시와 아기는 심장이 없는 나락은 껍데기일 뿐이라 생각하고 스스로 나락의 대신이 되기 위해 사혼의 구슬 조각을 모으면서 모료마루의 힘을 키운다. 이에 말려드는 셋쇼마루와 사혼의 구슬 조각을 가진 코하쿠, 코우가. 한편 금강은 사혼의 구슬을 완성시켜 나락을 소멸시키려 하고, 나락은 사악한 인간의 마음을 손에 넣고 금강을 기다리고 있다.