때는 20XX년. 누명을 쓰고 형무소에 수감된 히나. 거기에 기다리고 있던 것은 미모의 간수 묘진 아키에 의한 냉혹하며 달콤한 지배였다. 코쿠요쿠 형무소로부터...나에게 도망갈거라 생각치지 말라고? 신체검사, 고문, 그리고 연인으로써의 면회까지... 몸도 마음도 희롱당하게 될 히나의 운명은...?

아야노이 고교는 다양한 분야의 전문교육과정이 있는 현내의 유명한 명문사립고등학교로, 이 중 미술전공자들로만 구성된 클래스가 바로 GA클래스(예술과 A반). 이 곳에 있는 사고뭉치 1학년 5인방은 오늘도 시끌벅적. 아직 미술에 대해 아는 것보다 배울 것이 더 많은 햇병아리 소녀들이지만, 선생님들과 선배들과 함께 매일 과제를 클리어하면서 성장해나가는데.................. 소란스럽고 즐거운 미술 시간 지금 시작합니다!

천 년 전에 존재했던 두 개의 강대국 - 신의 가호 '라파엘의 눈동자'를 받는 발스부르그 제국, 신의 가호 '미카엘의 눈동자'를 받는 라그스 왕국.  그러나 전쟁이 일어나고 라그스 왕국은 10년 전 멸망하였다. 발스부르그 제국 사관학교생 테이토 클라인은 미카게와 절친한 사이이다. 테이토는 발스부르그 육군 사관 학교의 졸업을 앞두고 있었다. 그러나 테이토는 잃었던 기억이 되살아나며 그의 일상이 변화가 찾아오는데.......

‘동료 마녀 12명을 완전히 따돌리면 아이를 찾으러 오겠다’는 수수께끼 같은 편지와 함께 성 모어발트의 집에 맡겨진 아야. 10살이 된 어느 날, 아야는 갑자기 찾아온 마법사 벨라와 맨드레이크를 따라 미스터리한 저택에 발을 들이게 된다. 순간이동할 수 있는 문부터 비밀의 방까지 신비로움으로 가득 찬 그곳에서의 생활이 시작되고, 아야는 벨라를 돕는 조건으로 마법을 배우기로 한다. 하지만 마법은 알려주지 않고 잔심부름만 시키는 마녀 벨라. 벨라를 골탕 먹이기 위한 마녀지망생 아야와 말하는 고양이 토마스의 아주 특별한 주문이 시작된다!

호시가오카 마을은 세상에서 가장 별에 가까운 환상적인 마을. 그리고 이곳의 세이죠 학교에는 '츠와부키 마사하루'라는 평범한 소년이 있었다. 한편, 5월의 어느 날, 마사하루는 수상한 주스를 마시게 되고, 매일 밤만 되면 작은 양 인형이 되어 버리는 마법에 걸리고 만다. 이 마법을 풀기 위해선 마을에 유성과 함께 떨어지는 별의 물방울을 모아야만 하는 마사하루! 그는 별의 물방울을 모을 수 있는 능력을 가진 같은 반 여학생 '아키히메 스모모'를 만나는데...

전설에 따르면 1번 머리띠와 2번 머리띠가 있는데 1번 띠를 가진 사람은 신과 같은 존재로 그누구도 함부로 건드릴 수 없다. 그런데 오직 2번 띠를 가진 사람만이 1번띠에 대항할 수 있다. 아프로 사무라이의 아버지는 1번 띠를 지닌 사람이었지만 2번 띠를 지닌 사람에 의해 죽게 된다. 눈앞에서 아버지의 죽음을 목격한 아프로 사무라이는 2번 띠를 찾아서 1번 띠를 하고 있는 사람에게 아버지의 복수를 하기 위해 무사의 길을 걷는데......

감정이 고조되면 전자파를 발산하는 소녀 에비하라 치나미. 가볍게는 컴퓨터나 휴대전화 등의 오작동에서부터 크게는 타고 있던 비행기를 추락시킬 뻔하기까지, 치나미는 그런 능력 때문에 어릴 적부터 끊임없는 사고와 소동을 몰고 다녀야 했다. 그로 인한 무수한 이사와 전학은 덤... 새로이 키치죠지의 어느 고등학교로 전학을 온 치나미는 

총성과 갱들의 싸움이 끊이질 않는 무법지대에서 조금 벗어난, 한 교회 목사(천주교 신부) 집에 살고 있는 소녀, '하나 모레노스'. 목사 부부는 고아가 된 하나를 양녀로 받아들이지만 그 집의 하녀나 마찬가지. 모든 허드렛일을 도맡아 하고, 부부의 딸과 아들한테는 소, 돼지만도 못한 대접을 받는다. 그러나, 부부가 하나를 데리고 사는 이유는 하녀 대신으로 쓰기 위해서이고, 또 한 가지는 매달 들어오는 양육비를 가로채기 위해서다.

정력 1935년, 유럽 대륙은 전제군주 국가인 '동유럽제국연합' 통칭 제국과 왕정을 없애고 공화국이 되어서 연방국가의 형태로 있는 '대서양연방기구' 통칭 연방으로 나눠졌다. 대륙을 나눠가진 이 두 나라는 서로 좀더 많은 토지와 세력을 얻기 위해 끊임없이 싸웠고 결과 제 2차 대전으로 확대, 이런 전란의 불꽂은 연방 사이에 낀 작은 소국 갈리아 공국까지 닿게 되었다. 

유즈하라 코노미는 중학교 졸업식을 앞둔 소녀지만 또래의 아이들보다 조금은 어려보이고 또한 어리광쟁이이기도 하다. 졸업식날 친구들과는 웃으며 헤어질 수 있었지만, 어릴적부터 친구였던 한 살 위의 선배 코노를 만나 둘이 함께 마지막으로 정든 교사를 둘러보자 그동안 쌓여온 추억들과 헤어진다는 생각에 그만 울음을 터뜨리고 말았다.  그러나 코노와 함께 쇼핑을 다니거나 새로운 교복을 입어보거나 하는 사이 새로운 학창 생활에 대한 기대감이 부풀어 오르면서 드디어 코노미도 자랑스러운 고등학생이 되는 입학식날을 맞이하는데... 

먼 옛날, 사람들이 달로 건너가서 세운 나라가 스피아 왕국이다. 그런데 전쟁으로 타츠인해 지구와 스피아 왕국의 사이는 멀어져 단절된 상태에 이르렀다. 지구와 스피아 왕국의 연결통로인 미츠루가사키 중앙 연락 항시에는 대사관, 박물관 등이 있었지만 평범한 시민이 월인과 왕래하는 일은 없었다. 그러던 어느날 스피어 왕국의 왕녀인 피나가 지구에 사는 평범한 소년 타츠야의 집에 홈스테이를 하기 위해 찾아오는데......

부모님의 사정으로 인해 초등학교 5학년 때 정든 고향인 사쿠라노모리쵸를 떠나 토쿄로 이사했다가, 5년 만에 홀로 다시 고향으로 되돌아오게 된 고등학생 히다카 사나. 그러나 추억 속에 남아있던 그리운 마을의 풍경도, 다시 만나게 된 어릴 적 친구들도 5년 전과는 크게 달라져 있었다.  무엇보다 가장 많이 변한 것은 소꿉친구이자 첫사랑이었던 소녀 야츠시로 나나카였다. 나나카의 맑고 깨끗한 눈동자와 귀여운 미소를 띤 얼굴은 어디론가 사라져 버리고, 그녀는 어째서인지 어둡고 자신만의 세계에 갇혀 사는 소녀가 되어 있는 것이었다. 기억 속에 간직되어 있는 소중한 정경들과 갑자기 조우하게 된 현실의 차이에서 사나는 당혹을 감추지 못하는데...

일본은 미디어 양화위원회에 의해 ‘미디어 양화법’이 실행되고 각종 미디어와 매체들이 엄격한 검열의 대상이 된다. 심지어 양화특무기관은 법이라는 이름으로 이에 저항하는 사람에게 무력까지 행사한다. 검열에 대항하기 위해 ‘도서관 자유법’을 만들고, 도서관의 책을 방위하는 조직 ‘도서대’가 생겨났다. 시간이 흘러 두 집단의 갈등이 더 큰 불길로 번지는데.......