오토바이 레이서이자 배달원과 지역유지의 아들 사이에서 생긴 갈등으로 인해 삼천년전 그들이 가문간 원수지간이었다는 사실이 밝혀지면서 일어나는 이야기
미오는 소꿉친구인 아라타가 신경쓰이지만 마음을 전하지 못하고 미묘한 관계를 유지하고 있었다. 어느 날, 사소한 친구의 말을 계기로 둘은 싸우게 되었고, 화해를 하기 위해 아라타에게 향하던 미오는 교통사고를 당하고 만다. 의식을 되찾아 눈을 뜬 미오의 눈 앞에 이상한 세계가 펼쳐지고, 그곳에서 만난 이상한 가이드 기몬과 수수께끼의 여자아이 키쿠와 함께 미오는 아라타가 있는 곳으로 돌아가기 위한 유일한 수단, 소중한 추억 속의 `잃어버린 물건`을 찾아 다니게 된다.
세이 쇼 음악 아카데미의 공연 예술 부문에서는 끊임없이 진화하는 무대가 학생들의 삶을 하나로 이어 주며 끊임없이 기술을 연마합니다. 그러나 소녀들이 전년도 공연의 새로운 연주를 준비하면서 평온한 Karen Aijou는 작은 역할에 안주하기 시작합니다. 그러나 갑작스런 아카데미 전학으로 학급 역학에 급격한 변화를 불러 일으키는 어린 시절 친구 카구라 히카리의 귀환으로 그녀의 약 해지는 열정은 다시 불붙습니다.