아키츠 마사노스케는 무사이지만 부끄러움이 많은 성격 때문에 무사 일을 하는데 어려움을 겪는다. 고향에서도 잘리고 일자리를 찾기 위해 애도로 올라와 낭인 생활을 하던 중 우연히 만난 야이치로에게 호위 일을 제안 받는다. 그런데 그 호위 일은 사실 고요라는 납치 전문조직을 경호하는 것이었다!  마사노스케는 이 사실을 알고 일을 그만두려고 하지만 금전적 어려움과 여러 사정들 때문에 일을 시작하게 되는데...

유명 드라마 '꽃보다 남자'의 원작 애니메이션  평범한 서민 가정의 고등학생인 마키노 츠쿠시는 우연한 일을 계기로 일본에서 이름만 들어도 아는 그야말로 초 부잣집 자제들만 다닌다는 명문 에토쿠 학원에 입학하게 된다. 그러나 동급생인 부잣집 학생들은 자신들의 비뚤어진 상류층 의식으로 인해 평범한 서민인 츠쿠시를 얕잡아보기 시작하고, 츠쿠시는 츠쿠시 나름대로 그런 시선에 굴하지 않는 학원 생활이 시작된다. 한편 이 학교에는 이런 수 많은 부잣집 자제들 중에서 부잣집 자제들이 있었으니 그 이름하여 F4. F4는 자신들의 막대한 재력과 강력한 카리스마와 잘생긴 외모로 다른 학생들 위에서 마음대로 군림하고 있었다. 그러던 도중 조용히 학교를 다니려던 츠쿠시와 F4의 리더 도묘지 츠카사가 서로 부딪치게 되는 사건이 일어나고, 그 날 이후 츠쿠시는 F4의 적으로서 학생들에게 상식 이하의 저열한 이지메를 당하게 된다. 하지만 츠쿠시는 이런 F4의 횡포에 굴하는 소녀가 아니였으니, 꿋꿋하게 일어서는  모습에 가해자인 츠카사 역시 눈길을 돌리게 되는데........

가마쿠라 시대의 일본. '미나모토노 요시츠네'는 형인 '미나모토노 요리토모로'부터 도망쳐 산 속의 외딴 집으로 숨어들어간다. 이 집의 주인은 '쿠로미츠'라는 한 아름다운 여인. 언제부터인지 '요시츠네'와 '쿠로미츠'는 남녀의 관계를 맺는다. 그러나 쿠로미츠에겐 무서운 비밀이 숨겨져있었으니, 그것은 바로 그녀가 불로불사의 흡혈귀였다는 것!...

2199년, 가밀리스와 평화 협정을 맺은 야마토는 코스모리버스 시스템을 받아 지구로 귀환하고 있다. 하지만 지구로 돌아가던 그들 앞에 갑자기 의문의 함대가 나타나는데...! 

애정이 느껴지지않는다는 이유로 또 다시 여자친구에게 차인 코시로는 심각한 내적 갈등에 휘말리고 있었다. 그러던 도중 우연히 떨어진 정기권을 주워준 계기로 만난 여고생에게 위로 받게 된다. 이후 친해져서 유원지로 놀러가는 등 즐거운 시간이 보내지만 사실 그녀는 자신의 부모님이 어릴 적 이혼해서 생이별 했던 12살 연하의 친여동생 나노카였다는 사실을 알게 되는데.............