도쿄 하라주쿠의 젊은이들 사이에서, [어느 소문]이 흐르고 있었다. 하라주쿠의 어딘가에 뒤쪽 하라주쿠라고 불리는 장소가 있고, 마녀가 영위하는 가게가 있는 것 같다. 마녀의 이름은 니나. 카멜레온과 돼지를 함께 데리고 온 젊은 마녀는 고객의 소원을 들어주고 있다. 그 방법은 이상한 공간으로 유인해, 마음 깊은 곳에 있는 「진짜 생각」을 들여다 보는 것이다. 손님들은 때로 들뜨게 하고, 때로 상처를 입고, 스스로 선택하고 소원을 들어준다. 그리고 니나 역시 기뻐하고 상처받고 갈등하며 성장해 간다.
사회의 허수아비였던 우시가시라 토시아키(고즈)는, 쏴 죽이는 게임의 세계에 환생한다. 그곳이 게임의 세계이고 자신이 마왕 이브로기아(이브)를 암살하는 역할임을 깨달은 고즈는 이브와 구애를 하며 함께 세계 정복을 노린다.
U-17 월드컵이 끝나고 선수들이 저마다 일상으로 돌아왔을 무렵. 효테이는 히요시를 필두로 오오토리, 카바지 등 2학년이 새로운 중심이 되어 테니스부를 이끌어 가고 있다. 이 모습을 지켜보던 아토베는 그룹에서 신설한 테니스 코트의 시범경기 상대 학교로 '제왕’ 릿카이를 지명하는데... 지난 대회에서 풀지 못한 아쉬움과 다음 세대에 전하는 새로운 결의가 교차하는 효테이 vs 릿카이 환상적인 꿈의 경기가 시작된다!
