옛날 옛날, 아주 먼 곳에 두 나라가 있었다. 닿으면 저주를 받는다는 이형의 존재들이 사는 '바깥 나라'와, 인간이 사는 '안쪽나라'로 갈라진 세계. 저주받은 모습이 아닌데도 어찌된 일인지 바깥 나라에 살고 있는 한 ‘소녀’와 그 소녀를 보호하고 있는 저주에 걸린 형상의 ‘선생님’. 본래 만나서는 안 될 두 사람이 만났을 때, 작은 이야기가 조용히 움직이기 시작한다.
어느 겨울 시대. 인류는 뱀파이어와의 전쟁에서 패배해 지구상 대부분의 거주지를 잃었다. 살아남은 사람들은 작은 도시에 빛의 장벽을 쌓고 몸을 지키며 생존권 재확대를 바랐다. 억압된 삶 속에서 적인 뱀파이어와의 공존을 원하는 주인공 모모. 과거 인간을 사랑하다 전쟁터에서 사라진 뱀파이어 여왕 피네. 도시에 전화가 번지는 가운데 두 사람은 운명적인 만남을 갖는다. 그 옛날, 뱀파이어와 인간이 함께 사는『낙원』이 있었다. 이것은『낙원』을 찾아 여행을 하는 한 소녀와 뱀파이어의 이야기ㅡ.
