사축생활을 하던 레이지는 어느새 다른 세계로 전이된다. 전이되는 숲에서 중상을 입은 늑대 소녀 노엘라를 감정과 신약 기술을 이용해 만든 포션으로 도운 레이지는 노엘라의 안내로 시골 마을 카르타를 찾는다. 그곳에서 돈을 벌기 위해 들여온 포션이 잡화점 주인의 관심을 끌었고 레이지는 주인의 부탁으로 양산한 포션을 판다. 300만 린을 번 레이지는 점주에게 소개된 빈집을 개장해, 드러그 스토어 「킬리오 드러그」를 개점한다.
마을 곳곳에서 풍차가 도는 바람의 도시 '후토(風都)' 이 마을에 어느 날 '가이아 메모리의 힘으로 변신한 '도펀트'라는 초인들이 저지르는 사건들이 발생하고, 경찰들이 무력해졌을 때 두 명의 탐정이 나타난다. 하드보일드를 표방하는 하프보일드 히다리 쇼타로. '지구의 기억'을 가진 수수께끼의 소년 필립. '우리는 둘이서 하나인 가면라이더다!'
한 번은 용자 맥스에게 쓰러졌던 마왕. 그러나 마왕은 한 번 죽어도 언젠가는 되살아난다. 그리고 오늘날, 용자 맥스를 스스로 손으로 쓰러트리기 위해 부랴부랴 되살아났다...!
여름대회에서 고시엔을 앞둔 결승전에서의 통한의 패배를 겪은 세이도 고등학교 야구부. 그 동안 든든하게 지켜줬던 3학년생들의 졸업과 신 캡틴 미유키 카즈야를 중심으로 한 신팀의 개시가 이뤄지기 시작한다. 여름방학이 끝나고 단풍이 물드는 계절과 함께 열리는 가을대회가 세이도에 찾아온다. 가을대회의 우승팀은 3월에 있을 봄 고시엔에 참가가 가능하기에 카타오카 감독님을 붙잡기 위해서라도 그리고 여름의 치욕을 갚기 위해서라도 세이도 야구부는 가을대회의 우승을 노리며 힘차게 달려나간다. 그러나 첫 경기의 상대는 동도쿄의 여름 고시엔 출전 팀인 테이토 고등학교, 과연 세이도 야구부는 가을의 승리를 따낼 수 있을 것인가?
남에게 칭찬받는 것을 인생의 목적으로 삼고서 살아가는 미야자와 유키노는 고등학교에 입학하면서 자신과는 다른 의미로 빛나고 있는 아리마 소이치로를 만나게 된다. 우연한 사건으로 인해 자신의 본모습을 소이치로에게 들켜버린 유키노. 그것에 의해 아리마에게 약점을 잡혀 함께 움직이게 된 것을 시작으로 서로는 조금씩 서로에게 영향을 받아 변해간다. 허영에 가득 찬 모습을 바꾸려 하는 유키노, 과거에 대한 집착을 버리려 하는 아리마. 그리고 두 사람에게는 수많은 일들이 찾아오게 되는데…