‘동료 마녀 12명을 완전히 따돌리면 아이를 찾으러 오겠다’는 수수께끼 같은 편지와 함께 성 모어발트의 집에 맡겨진 아야. 10살이 된 어느 날, 아야는 갑자기 찾아온 마법사 벨라와 맨드레이크를 따라 미스터리한 저택에 발을 들이게 된다. 순간이동할 수 있는 문부터 비밀의 방까지 신비로움으로 가득 찬 그곳에서의 생활이 시작되고, 아야는 벨라를 돕는 조건으로 마법을 배우기로 한다. 하지만 마법은 알려주지 않고 잔심부름만 시키는 마녀 벨라. 벨라를 골탕 먹이기 위한 마녀지망생 아야와 말하는 고양이 토마스의 아주 특별한 주문이 시작된다!
세이 쇼 음악 아카데미의 공연 예술 부문에서는 끊임없이 진화하는 무대가 학생들의 삶을 하나로 이어 주며 끊임없이 기술을 연마합니다. 그러나 소녀들이 전년도 공연의 새로운 연주를 준비하면서 평온한 Karen Aijou는 작은 역할에 안주하기 시작합니다. 그러나 갑작스런 아카데미 전학으로 학급 역학에 급격한 변화를 불러 일으키는 어린 시절 친구 카구라 히카리의 귀환으로 그녀의 약 해지는 열정은 다시 불붙습니다.
