어린 시절 만났던 마녀 '샤이니 샤리오'를 동경하여 유럽의 마녀육성학교 '루나노바 마법학교'에 입학한 인간 학생인 '앗코 카가리'. 하지만 빗자루도 못 타는 앗코는 늘 소동을 일으키기만 할 뿐이다. 여느 때처럼 소동을 일으킨 벌로 친구인 롯테, 스시와 함께 벌을 받게 된 앗코는 마녀의 역사를 재현하는 퍼레이드에 참가하게 된다. 즐거운 퍼레이드를 만들고 싶은 앗코는 낙제 확정적이지만 퍼레이드의 무대를 마을 전체로 계획하게 되는데........
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
