오래 전에 단순히 '영웅'으로 알려지게 된 용맹한 검객이 있었다. 사람들을 고통스럽게 만든 악마가 있었다. 영웅과 그의 동료들은 마귀에게 전투에 도전하기 위해 도착했고, 그들의 힘을 합쳐서 전투는 빠른 결말을 맺었다. 주위에 말썽을 일으킬 사람이 아무도 없는 이 섬은 모두가 평화롭게 함께 살 수 있는 조용한 장소가 되었다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
