평범한 중산층인 우미노가와 호텔왕인 아마노가의 자식이 병원에서 우연히 뒤바뀌어지는 '운명의 사고'가 벌어진다. 우미노 나기, 아마노 에리카, 세가와 히로 이 3명 간의 러브 코미디가 시작된다. 한편, 나기가 자신의 친오빠가 아니란 걸 알게된 여동생 우마노 사치가 이상한 반응을 보이기 시작하는데... 그로 인해 우미노 나기, 아마노 에리카는 원래 자랐어야 환경과 가정을 서로 뒤바꾼 채 16년 동안을 성장하게 된다.
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다