아사가야 미노오는 이제 갓 입학한 고등학생. 즐거운 고등학교 생활을 기대했지만, 어쩌다 보니 애니메이션 연구부에 들어가게 되었다...?!
도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
