아사가야 미노오는 이제 갓 입학한 고등학생. 즐거운 고등학교 생활을 기대했지만, 어쩌다 보니 애니메이션 연구부에 들어가게 되었다...?!
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도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾼다. 낯선 가족, 낯선 친구들, 낯선 풍경들. . 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다
